CRM

Customer Relation Managment - Zarządzanie relacjami z klientem

W jednym widoku Modus przedstawia informacje o osobach kontaktowych Twojego kontrahenta, wszystkie jego dokumenty, salda, rozrachunki. Pozwala również na elektroniczne przechowywanie dokumentów związanych z kontrahentem takich jak: umowy, załączniki , aneksy, formularze czy zdjęcia, które możesz zeskanować i przechowywać w bazie Modusa.

W systemie widzisz zaległości Twoich klientów, obroty, a także możesz dokonywać analiz obrotów w czasie.

Bardzo wygodne jest używanie poczty elektronicznej z funkcją bezpośredniego wysyłania dokumentów.

Rozbudowana opcja kalendarium z podziałem na obiekty publiczne i prywatne, pozwala na zaplanowanie wszelkich operacji, o których system powiadamia w postaci wyskakujących okien. Dzieki różnym widokom czasowym, użytkownik może planować sobie zajęcia tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Wygodna funkcja przeciągania zadań myszką pozwala lepiej zadysponować czasem pracowników.

Interfejs systemu jest bardzo funkcjonalny i wygodny w użyciu. Każdy użytkownik może sam ustalić, co ma być wyświetlane i w jakiej kolejności zwyczajnie przeciągając określone obiekty myszką. Kiedy już zostanie ustawiony porządany widok okien, można go wydrukować dokładnie w takim ustawieniu klikając ikonkę drukuj. To doskonała funkcja tworzenia niestandardowych raportów i ewidencji. Widoki i ustawienia wszystkich użytkowników są zapisywane w bazie i każdy może bez problemu z nich korzystać na wszystkich stanowiskach w sieci.

System umożliwia tworzenie projektów, do których możesz przypisać klienta. W ramach projektu rejestrowane są tzw. aktywności Twoich pracowników czyli np. rozmowy telefoniczne wychodzące czy też przychodzące lub też korespondencje elektroniczne. Każdy projekt można łatwo podsumować i określić potencjalne koszty takich działań.

      

Podstawowe funkcje modułu CRM:

  • Ewidencja kontrahentów
  • Wszelkie dane kontrahenta w jednym widoku
  • Spisy telefonów
  • Osoby kontaktowe
  • Obsługa załączników, zdjęć i dokumentów związanych z danym kontrahentem
  • Kalendarium z funkcją przypominania
  • Poczta elektroniczna z funkcją bezpośredniego wysyłania dokumentów